6 февраля 2013 года. Директ ИНФО закончило очередную волну проводящегося уже 9 лет регулярного исследования рынка аренды каналов и VPN

В отчете рассматривается два больших взаимосвязанных рынка - арнеда каналов я и рынок виртуальных частных сетей двух типов (внутригородской и межрегиональный). Ниже представлен анализ текущего состояния и перспективы развития каждого из выше перечисленных рынков.

Рынок VPN

По оценкам Директ ИНФО общий объем рынка VPN всех типов составит в 2012 году около 25 млрд. рублей (без учета затрат связанных с организацией VPN при видеотрансляции президентских выборов). По сравнению с 2011 годом рынок вырос на 24,7%.

Общий объем рынка внутрирегионального управляемого VPN (без учета магистральных операторов и магистрального подразделения Ростелекома) составил в 2012 году около 11,8 млрд. рублей ивырос по сравнению с 2011 годом на 29%. Основными  игроками на рынке, обеспечивающими рост, являются два оператора – Ростелеком (региональные филиалы МРК) и Акадо, которые контролируют вместе около 85% всего рынка по полученным доходам..

Несмотря на кризис,рынок межрегионального управляемого VPN продолжает активно развиваться,хотя и с более низкой скоростью, чем до кризиса. По оценкам Директ ИНФО,в сравнении с 2011 годом, в 2012 году рынок вырос на 20%  достигнув 13,3 млрд. рублей. При этом основным драйвером роста рынка в этом году остается госзаказ и миграция с других технологий (в частности, арендыканалов на операторском рынке) на управляемый VPN. По оценка Директ ИНФО в 2016 году общий объем рынка VPN всех типов достигнет 41,6 млрд. рублей. По сравнению с 2012 годом рынок вырастет на 66%. При этом внутрирегиональный VPN будет развиваться более высокими темпами достигнув в 2016 году 21 млрд. рублей. Рост данного сегмента рынка за период с 2012 года составит 77%

Рынок Аренды каналов

Рынок аренды внутрирегиональных каналов в 2012 году значительно вырос - на 30% до 9,2 млрд. рублей. Основной драйвер рынка в 2012 году – госконтракт Ростелкома на проведение видеотрансляции с избирательных участков.

В структуре доходов операторов от предоставления услуг аренды межрегиональных каналов каналов более 55% занимает операторский рынок (по итогам 2012 года его общий размер составил 7,6 млрд. рублей или около 84% от показателей 2011 года). Общий объем рынка аренды каналов в 2012 году составил 13,8 млрд. рублей и сократился по сравнению с 2011 годом на 11%. Основные причины сокращения данного рынка – постепенный переход ведущих потребителей - операторов (в первую очередь это компании сотовой связи) на собственные магистральные сети , а также естественный процесс замещения аренды каналов услугой VPN (в том числе и в операторском сегменте). Лидерами рынка по итогам 2012 года являются ТТК (35%) и Ростелеком (33%).

В 2012 году объем рынка аренды международных каналов (включая транзит) вырос на 4% до 3,9 млрд. рублей. Лидерство на рынке принадлежит Ростелекому. На рынке транзита Европа-Азия (без учета транзитного рынка в азиатские страы СНГ – в частности транзита через Россию в Казахстан) работают всего две компании – ТТК (60% рынка по доходам) и Ростелеком (40%). В ближайшее время на данный сегмент планирует также выйти Мегафон (Синтерра). В перспективе нескольких лет на рынок может выйти и Вымпелком.

Краткая презентация результатов исследования