Результаты работы
отрасли Связь в 1 полугодие 2005 года .
В 1 полугодие 2005 года доход отчитывающихся перед
Минсвязью предприятий от услуг Связи достиг 314,1
Млрд. Рублей.
Рост по сравнению с прошлым годом составил 30,5 %.
Крупные и средние предприятия отрасли Связь
заработали по всем видам деятельности 305,2
млрд. Рублей , что на 30
% больше чем за аналогичный период прошлого года.
Из этой суммы на услуги Связи пришлось 303,1
млрд. рублей , в
том числе на услуги Связи населению 164,4 млрд.
Рублей . На сегмент Электро- и Радио- связи
пришлось 284,2 млрд.
рублей из которых 55,7 % получено от оказания
услуг населению. Рост в этом сегменте
составил так же 30 %. Доходы по федеральным
округам от основной и не основной деятельности распределились следующим образом:
Рисунок 1.
По сравнению с прошлым
годом, темпы роста отрасли замедлились примерно на 10 %.
Если в 2004 году по отношению к 2003 они составляли в среднем 40 %,
а например в Дальневосточном ФО (ДВФО) достигали 48 %,
то в этом году в том же ДВФО они не превышают по сравнению с 2004 годом
36 %, а в среднем по России 30 %.
По предварительным
данным официальные доходы от услуг Международной и Междугородной Связи (МГ и МН)
составили в 1 полугодие 38 млрд. рублей (рост по
сравнению с прошлым годом всего 2 %, что
является вполне закономерной тенденцией на фоне политики запугивания IP
операторов новыми подзаконными актами ,проводимого Минсвязью, и повальным уходом в "подполье"
большинства крупных игроков). Местная
(городская и сельская) телефонная связь
принесла операторам 51 млрд.
рублей , что на 30 % больше чем было получено в
прошлом году. Сегмент передачи данных принес
основным игрокам 19 млрд. рублей и феноменальный рост
по сравнению с прошлым годом в 63 %, что объясняется все
тем же отнесением основными игроками при предоставлении отчетности в Минсвязь доходов от МН и МГ связи в передачу данных.
Рост в сегменте мобильной связи значительно скромнее.
По предварительным данным он составил по сравнению с прошлым годом всего
35 %. Общий же доход от услуг мобильной связи составил
предварительно в первом полугодие 2005 года 127 млрд.
рублей. Структура доходов отрасли Связь в 1
полугодие 2005 года представлена на Рисунке:
Рисунок 2.
По сравнению с прошлым годом, доля подвижной связи выросла с 42 до 43
%. Несколько выросла и доля Документальной
электросвязи , а доля МГ и МН связи по причинам
изложенным выше уменьшилась с 16 до 13 %. Доли
других услуг в общем объеме доходов отрасли Связь претерпели лишь
незначительные изменения.
Самая
полная информация по результатам работы Отрасли в 1 полугодие
2005 года , данные о доходах крупных и средних предприятий отрасли
Связь по федеральным округам, структуре доходов предприятий от услуг
Связи (Св-65 ), наличие средств связи и сведения об
обмене на сетях электросвязи и другая информация представлена в Метабазе Документов нашего проекта (подробнее см.
заключительный раздел нашей рассылки).
Рынок Связи г.
Москвы
По
итогам полугодия общий объем рынка Связи г.Москвы
с учетом компаний , не отчитывающихся перед
Минсвязью, приблизился к 120 млрд.
рублей. Доля традиционных операторов Связи на
рынке Столицы составила всего чуть менее 20 %
.Размер рынка Фиксированной связи передачи данных и
интернет по предприятиям Связи , отчитывающихся
о своей деятельности в столице, составил
в первой половине этого года 53 млрд. рублей.
За год рынок вырос примерно на 20 %. Доля
традиционных операторов (МГТС и Ростелекома) на этом рынке составила около
1/3 от всех полученных доходов .
Альтернативные операторы, зарегистрированные в столице,
заработали 35 млрд.
рублей (1,2 млрд. долларов)
. Между основными холдингами по размеру полученного
дохода рынок Фиксированной Связи Москвы распределился следующим образом:
Рисунок 3.
Замечание: При расчете доли
холдингов доходы МТТ распределялись согласно % участия основных
учредителей
Лидер рынка Москвы -Система Телеком. Она существенно
опережает других конкурентов. На втором месте
находится Ростелекома (РТ). Однако
половина доходов РТ приходится на телекоммуникационные компании
и лишь вторая половина поровну
распределяется между конечными потребителями - населением и
организациями. Большое число мелких операторов
(некоторые из которых , такие как домовые сети и
немалая часть операторов IP телефонии
, работают подпольно или по меньшей мере не спешат
сообщать Минсвязи о своих реальных доходах) продолжают контролировать
весомую часть рынка ( около 1/5
доходов, полученных московскими компаниями ).
Доходы от услуг Связи 30-ти крупнейших операторов столицы представлены в Таблице
1:
Таблица 1. Доходы от предоставления
услуг Связи операторов Фиксированной связи,
передачи данных и интернет в 1 полугодие 2004-2005 гг..
Место |
Компания |
Холдинг |
Выручка в 1 полугодие 2005 |
1 пол. 2005 в %
к 1 пол. 2004 |
Млн. Руб. |
Млн. USD |
1 |
Ростелеком (Московский филиал) |
Связьинвест |
9 350 |
326,1 |
- |
2 |
МГТС |
Система |
7 620 |
265,8 |
114,9% |
3 |
Совинтел* |
Голден Телеком |
7 550 |
263,3 |
120,6% |
4 |
Компания Транстелеком (Москва) |
Ведомственный |
2 960 |
103,3 |
150,2% |
5 |
МТТ |
Система & СинТерра |
2 600 |
90,6 |
166,6% |
6 |
Эквант |
France Telecom |
1 595 |
55,6 |
111,9% |
7 |
МТУ Информ |
Система |
1 380 |
48,0 |
98,3% |
8 |
Комстар |
Система |
1 370 |
47,7 |
138,9% |
9 |
РТКОММ.РУ |
СинТерра |
1 210 |
42,3 |
160,2% |
10 |
МТУ Интел |
Система |
1 200 |
41,9 |
147,5% |
11 |
Центральный Телеграф |
Связьинвест (СинТерра) |
1 030 |
35,9 |
118,4% |
12 |
Комкор |
Правительство Москвы |
880 |
30,7 |
158,3% |
13 |
Телмос |
Система |
670 |
23,4 |
102,7% |
14 |
Инвестэлектросвязь** |
Корбина |
640 |
22,3 |
119,0% |
15 |
Глобус Телеком |
СинТерра |
370 |
13,0 |
258,9% |
16 |
Макомнет |
Антел |
350 |
12,3 |
108,2% |
17 |
Комет |
СинТерра |
340 |
11,9 |
165,0% |
18 |
Газсвязь |
Ведомственный |
340 |
11,9 |
131,8% |
19 |
Зебра Телеком(Москва)** |
Независимый |
310 |
10,8 |
- |
20 |
Роснет (Москва) |
Связьинвест |
260 |
9,0 |
156,1% |
21 |
Голден Лайн |
Система |
240 |
8,3 |
111,3% |
22 |
АСВТ |
Независимый |
150 |
5,3 |
- |
23 |
МКС |
Антел |
145 |
5,1 |
81,9% |
24 |
Аэроком |
Связьинвест |
135 |
4,7 |
106,5% |
25 |
Вест Колл (Москва) |
Независимый |
125 |
4,3 |
84,7% |
26 |
НПП Бизнес Связь Холдинг |
Независимый |
119 |
4,2 |
74,4% |
27 |
АМТ |
Система |
118 |
4,1 |
104,4% |
28 |
Лукойл Информ (Москва) |
Ведомственный |
70 |
2,5 |
60,0% |
29 |
Связьтранснефть(Москва) |
Ведомственный |
70 |
2,5 |
- |
30 |
Директ Нэт |
Независимый |
60 |
2,2 |
64,6% |
30 |
Демос Интернет |
Независимый |
40 |
1,4 |
- |
* реальные
значения округлены до целых
** для Совинтела показатели за 2004 год считались с учетом присоединенной к ней
в начале этого года Комбеллги
*** наша оценка
Источник информации:
Форма CВ-65 по компаниям (структура доходов
предприятий от услуг СВЯЗИ)
Если на рынке Фиксированной Связи Москвы Система Телеком является безусловным
лидером , то на рынке мобильной связи во 2 квартале
2005 года (по крайней мере по данным форм Св-65 Минсвязи) произошел перелом,
в результате которого по полученным доходам в 1 полугодие этого года в г.
Москве Вымпелом впервые обошел МТС:
Рисунок 4.
Общие доходы игроков рынка мобильной Связи столицы составили 51,9
млрд. Рублей . За год
они выросли на
31,5 % .При этом , доходы
по данным Минсвязи непосредственно от подвижной связи увеличились в столице
менее чем на 10 %. Такое положение вещей
объясняется активным развитием операторами не голосовых услуг
. Результаты работы компаний мобильной и спутниковой
связи представлены в Таблице 2:
Таблица 2. Доходы от предоставления
услуг Связи операторов мобильной
и спутниковой Связи в 1 полугодие 2005 года.
Компания |
Общие доходы от
услуг СВЯЗИ |
1 пол. 2005 в %
к 1 пол. 2004 |
Млн. Рублей |
Млн. USD |
Мобильная Связь |
Мегафон (Соник Дуо) |
7 590 |
264,7 |
215,40% |
Вымпелком |
22 003 |
767,4 |
130,10% |
МТС |
21 424 |
747,2 |
118,80% |
СкайЛинк |
883 |
30,8 |
88,40% |
в т.ч МСС |
676 |
23,6 |
251,90% |
Персональные Коммуникации |
207 |
7,2 |
28,30% |
Спутниковая связь |
ФГУП Космическая Связь |
1 035 |
36,1 |
114,40% |
Телепорт ТП |
507 |
17,7 |
116,20% |
Источник информации:
Форма CВ-65 по компаниям (структура доходов
предприятий от услуг СВЯЗИ)
Мегафон показал за год самые высокие темпы роста.
Медленно но неуклонно он догоняет по доходам в Москве МТС и Билайн.
Иное положение вещей с проектом Скай Линк. Он
не как не может найти свою нишу и в общем и целом финансовые показатели этого
проекта демонстрируют уже продолжительное время только отрицательную динамику.
Окончательные итоги работы отрасли Связь в 2004 году.
В конце
июля
,после обработки данных обследования всех
крупных и средних предприятий России на предмет использования на них в 2004 году
информационных технологий , Минсвязи подвело
окончательные итоги работы отрасли Связь и ИКТ в 2004 году.
Согласно этим данным общий размер рынка Связи и ИКТ в России в
прошлом году составил 796,7 млрд. рублей
(27,7 млрд. долларов ).
По сравнению с прошлым годом рост составил в рублевом выражении 31 %,
а в долларовом почти 40%. Напомним
, что в 2003 году темпы прироста были значительно
большими (45% и 49 % соответственно). Структура
доходов отрасли в 2004 году представлена на рисунке и в таблице.
Рисунок 5.
Следует отметить , что по сравнению с 2003
годом охват предприятий статнаблюдением несколько улучшился,
что в какой то мере способствовало общему росту "официальной
выручки" отрасли Связь. Если
в 2003 году в Минсвязи по результатам года отчиталось
около 4220 операторов (в Москве около 420 ), то
в 2004 году этот показатель вырос до 4530 (в Москве превысил цифру 550
операторов). В то же время ,"потенциал
роста" за счет лучшего охвата статнаблюдением все
равно остается , так как перед
Минсвязь по итогам года не отчиталась не одна из крупных курьерских компаний
(таких как DHL и UPS , не
говоря о других, менее крупных.)
. Не очень благополучно обстоят дела с охватом
статнаблюдением и операторов мобильной и фиксированной связи
: в столице по
итогам года перед Минсвязью так и не отчитались например Глобус Телеком и Гарс
Телеком , а так же большое число мелких операторов.
В крупных городах , например Новосибирске, ситуация так же плачевна.
В последнем годовые отчеты в Минсвязь не
предоставили как и в прошлые годы такие крупные
операторы фиксированной Связи этого города как
Магистраль Телеком , Региональная Информационная Сеть
и Телерос-Новосибирск. И такие случаи
в регионах не единичны. Однако ситуация со сдачей
формы СВ-65 все же является более благополучной по сравнению с другими
статформами. Для примера, сведения об обмене на сетях
электросвязи (Св-4) сдают всего только 1360 компаний .
Таким образом , судить о реальном объеме переданного
трафика по сетям передачи данных , объеме МГ и МН
звоночков (а тем более об объеме IP телефонии)
можно очень приблизительно, так как реальные значения могут в
1,5-3,5 раза быть больше официальных .
Таблица 3. Основные показатели развития
рынка Информационно-Коммуникационных Технологий
Наименование показателя |
млрд. руб. в текущих
ценах |
2004 в % к 2003 |
млрд. $ США |
2004 в % к 2003 |
2003 |
2004 |
2003 |
2004 |
Общий объем сектора ИКТ |
608,6 |
796,7 |
130,9 |
19,9 |
27,7 |
139,2 |
Доходы от основной деятельности операторов
связи-всего |
395,6 |
540,2 |
136,6 |
12,9 |
18,8 |
145,7 |
в т. ч. электросвязь |
367 |
505,9 |
137,8 |
12,0 |
17,6 |
146,7 |
почтовая связь (с учетом спецсвязи) |
28,6 |
34,3 |
119,9 |
0,9 |
1,2 |
133,3 |
Объем рынка информационных технологий,
в том числе: |
213 |
256,5 |
120,4 |
7,0 |
8,9 |
127,5 |
рынок аппаратных средств |
139,0 |
154,5 |
111,2 |
4,6 |
5,4 |
117,7 |
рынок программных средств |
28,0 |
31,9 |
113,9 |
0,9 |
1,1 |
120,6 |
рынок услуг, включая услуги Интернет |
46,0 |
70,1 |
152,4 |
1,5 |
2,4 |
161,3 |
Платежи отрасли связи в
консолидированный бюджет |
79,2 |
82,5 |
104,2 |
2,6 |
2,9 |
110,3 |
Источник информации: Сводные данные
CВ-65 и Информ-3 по итогам 2003-2004 года.
Не все так однозначно и с объемом рынка ИТ . Он может
быть значительно больше заявленного. Это связано с тем
, что число проанкетированных предприятий на предмет
использования и производства ИКТ не достаточно велико
. Хотя общее число опрошенных по России предприятий
достигает 120 тысяч , но
этого числа явно недостаточно , что бы делать вывод об
общем размере рынка . Для примера ,
вывод о затратах на ИКТ(покупка компьютеров ,
оплата услуг Связи и системной интеграции) и объеме производства ИТ по
Москве делается базируясь на опросе всего 5200 крупных и средних
предприятий (общее число предприятий ,
пользующихся только одними услугами Связи в столице на порядок больше).
Из опроса выпала большая часть компаний ,
разрабатывающих программное обеспечение и занимающихся услугами системной
интеграции но при этом не попадающих под классификацию крупное и среднее
предприятие.
Самая полная официальная
информация по результатам работы отрасли СВЯЗЬ в 2004 году ,
включая сводную структуру доходов от услуг Связи (Св-65) по 89 регионам
для новых и традиционных операторов размещена в Метабазе Документов по Отрасли
Связь.
Метабаза Документов по отрасли Связь
С момента выхода
нашей последней рассылки прошло больше 2-х месяцев,
что объясняется сильной занятостью автора проекта .
Тем не менее, работа над совершенствованием и
дальнейшим развитием Russian Telecoms продолжается
. Явным свидетельством этого стало открытие в июле Метабазы Документов по отрасли Связь. Ее основу
составляет Система Управления Документами KnowledgeTree , локализованная нами и
приспособленная для решения конкретной задачи. База данных включает в себя
первичные документы и публикации по макроэкономическому состоянию России,
основным показателям развития отрасли Связь у нас в стране и за рубежом , а так
же биографии и интервью с значимыми фигурами телекоммуникационной отрасли ,
информацию по компаниям , регулирующие документы и интересные публикации.
Система ориентирована в первую очередь на профессионалов , занимающихся
изучением телекоммуникационного рынка. Доступ к
информации организован в виде похожем на Файловую систему с
тематическими каталогами и подкаталогами . В
дальнейшем у посетителей появится возможность подписки на конкретные каталоги
, что позволит им получать уведомления о поступающих
в них новых документах. Пока наполнение Метабазы
существенно уступает
Архиву нашего проекта
"Телеком в России 1992-2004".
Однако мы планируем в ближайшие месяцы довести число документов
представленной в ней до 1000-чи и будем благодарны всем ,
кто окажет любую помощь в ее наполнении. Система (особенно для
неподготовленного пользователя) несколько сложна для понимания, в отличие от
нашего старого проекта. Тем не менее,
она является более структурированной и уже сейчас в ней
доступны самые последние материалы по развитию отрасли Связь (например сведения
по результатам работы крупных и средних предприятий за 6 месяцев этого года
появились в ней сразу после опубликования - 10 августа этого года,
а первые данные о структуре доходов за полугодие по форме СВ-65 уже в
начале сентября).
Что бы стимулировать знакомство с базой данных читателей
рассылки , мы разместили в ней наш традиционных ежегодный рейтинг
"100 Крупнейших телекоммуникационных компаний России"
с уникальной информацией о финансовых результатах
телекоммуникационных компаний- юридических лиц в прошлом году
, а так же их структуре доходов от услуг Связи.
В рамках этого рейтинга Вы можете познакомится с Золотой 100-тней
Российского Телекома и реальными (не пресс-релизными,
что особенно актуально для Корбины , завышающей свои
доходы в 2 раза по отношению к сведениям предоставляемых ею в государственные
органы) финансовыми
показателями таких компаний как Совинтел, Эквант
, Транстелеком , МТТ
, Зебра Телеком , РТКОММ,
Корбина (Инвестэлектросвязь),
Глобус Телеком и другие.
Доступ к системе возможен со страницы наших
зарегистрированных посетителей. В настоящее время
общее число зарегистрированных пользователей нашего проекта превысило отметку
1000 человек.
Если по каким либо причинам Вы не
можете прочитать в полном объеме этот выпуск
рассылки,
то с его html версией Вы
можете ознакомится
здесь.
Август - Сентябрь 2005 года
|